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Hilfe und Dokumentation

Erste Schritte

Willkommen bei Kyvento: Schnellstart-Anleitung

Überblick

Diese Anleitung führt Sie in wenigen Minuten von der Registrierung bis zum einsatzbereiten Kyvento-Account. Sie erfahren, wie Sie sich registrieren, den Einrichtungsassistenten durchlaufen und Ihre ersten Daten anlegen.

Schritt 1: Registrieren

Öffnen Sie app.kyvento.com/register und füllen Sie das Registrierungsformular aus:

  • Firmenname und Land
  • Vorname und Nachname
  • E-Mail – an diese Adresse senden wir die Bestätigungsmail
  • Passwort – mindestens 12 Zeichen
Ausgefülltes Kyvento-Registrierungsformular mit Firmenname, Land, Name, E-Mail und Passwort
Das Registrierungsformular – in unter einer Minute ausgefüllt

Nach dem Absenden erhalten Sie die Meldung „Registrierung erfolgreich!" und eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.

Schritt 2: E-Mail-Adresse bestätigen

Klicken Sie auf den Link in der Bestätigungsmail. Ohne bestätigte E-Mail-Adresse ist kein Login möglich. Keine E-Mail erhalten? Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner oder fordern Sie über „Bestätigungsmail erneut senden" eine neue an.

Schritt 3: Einrichtungsassistent durchlaufen

Beim ersten Login begrüßt Sie der Assistent „Willkommen bei Kyvento". Er führt Sie durch fünf Schritte:

Willkommen-Dialog nach dem ersten Login mit dem Button Einrichtung starten
Der Willkommen-Dialog nach dem ersten Login – „Einrichtung starten" öffnet den Assistenten
  1. Firmendaten – Firmenname, Anschrift, USt-ID und Steuerstatus (Regelbesteuerung, Kleinunternehmer § 19 UStG oder nicht steuerpflichtig)
  2. Einstellungen – Standardwährung, Standard-Steuersatz sowie Sprache und Region
  3. Tarif wählen – starten Sie unverbindlich „Im Testmodus" (14 Tage) oder wählen Sie direkt einen Tarif
  4. Zahlungsmethode – nur erforderlich, wenn Sie direkt einen Tarif buchen
  5. Zusammenfassung – Angaben prüfen und die Einrichtung abschließen
Assistent-Schritt Tarif wählen mit den Optionen Im Testmodus starten und Tarif direkt wählen
Im Assistenten: kostenlos testen oder direkt mit einem Tarif starten

Sie können den Assistenten jederzeit über „Später einrichten" verlassen und über das Hinweis-Banner im Dashboard fortsetzen.

Schritt 4: Das Dashboard kennenlernen

Nach der Einrichtung landen Sie auf dem Dashboard – Ihrem Überblick über die wichtigsten Kennzahlen:

  • MRR – Ihr monatlich wiederkehrender Umsatz
  • Aktive Abos und Churn Rate
  • Offene Rechnungen – jeweils mit Trend im Vergleich zum Vormonat
  • Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate inklusive Prognose
  • Produktverteilung, „Letzte Rechnungen" und „Neueste Kunden"
Kyvento-Dashboard mit Kennzahlen-Karten für MRR, aktive Abos, Churn Rate und offene Rechnungen sowie Umsatzentwicklung und Produktverteilung
Das Dashboard: alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick

Schritt 5: Erste Daten anlegen

Die empfohlene Reihenfolge für den Start:

  1. Produkte – legen Sie unter „Verwaltung → Produkte" Ihre Tarife und Leistungen an
  2. Kunden – erfassen Sie unter „Verwaltung → Kunden" Ihren ersten Kunden
  3. Abonnements – verknüpfen Sie unter „Verwaltung → Abonnements" Kunde und Produkt zum ersten Abo

Möchten Sie Zahlungen automatisch einziehen, verbinden Sie anschließend unter „Einstellungen → Zahlungen" Ihren Zahlungsanbieter.

Nächste Schritte

  • Vervollständigen Sie Ihre Angaben unter „Unternehmensdaten und Steuerinformationen pflegen"
  • Sichern Sie Ihren Account – siehe „Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren"
  • Holen Sie Ihr Team an Bord – siehe „Teammitglieder einladen und Berechtigungen verwalten"